壹點(diǎn)財(cái)富論壇 | 齊魯股權(quán)張芳：區(qū)域資本市場助推企業(yè)融資
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songjingtao 已查看：1139 發(fā)布時(shí)間:2020-04-09 16:26:06
隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，各行各業(yè)的發(fā)展逐步進(jìn)入正軌，如何獲取融資、如何降低融資成本也成了企業(yè)迫在眉睫的問題。 2020年4月，齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)推出壹點(diǎn)財(cái)富論壇。應(yīng)廣大企業(yè)要求，為了解答融資問題、對接融資需求，4月9日上午舉辦的首期論壇聯(lián)合36個(gè)省派“四進(jìn)”工作組共同主辦，針對中小微企業(yè)的融資需求開展專項(xiàng)服務(wù)。 本期論壇聚焦“融資難題怎么破？金融機(jī)構(gòu)齊支招”這個(gè)主題，齊魯股權(quán)交易中心融資服務(wù)部資深經(jīng)理張芳做了題為《區(qū)域資本市場助推企業(yè)融資，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展》的主題發(fā)言。
張芳在發(fā)言中說，齊魯股權(quán)交易中心成立于2010年12月，注冊資本2.25億元，由中泰證券股份有限公司、山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司、山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司等出資成立。齊魯股權(quán)是山東省政府批準(zhǔn)，并經(jīng)國務(wù)院部際聯(lián)席會議驗(yàn)收通過的國內(nèi)首批區(qū)域性股權(quán)交易市場，屬于我國多層次資本市場的四板市場。
齊魯股權(quán)的主要功能：是多層次資本市場的基礎(chǔ)，是滬深交易所、新三板的“預(yù)備板”；是省內(nèi)中小企業(yè)股票發(fā)行、可轉(zhuǎn)債發(fā)行和轉(zhuǎn)讓的私募證券市場；是中小企業(yè)培育和規(guī)范的園地；是中小微企業(yè)的融資中心；是地方政府扶持中小微企業(yè)各種政策和資金綜合運(yùn)用的平臺。 齊魯股權(quán)以股票（股權(quán)）、可轉(zhuǎn)換公司債券作為重要的直接融資工具，為企業(yè)提供融資、融智、培育孵化等服務(wù)，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截至2019年底，中心掛牌企業(yè)4045家，市值2026.67億元；托管企業(yè)4247家，展示企業(yè)10390家。累計(jì)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)各類融資525億元，其中直接融資215億元。中心與新三板建立了批量轉(zhuǎn)板對接機(jī)制，57家企業(yè)成功轉(zhuǎn)入新三板，1家企業(yè)在深交所上市。 齊魯股權(quán)整合推廣掛牌服務(wù)、市場基礎(chǔ)服務(wù)、普惠融資服務(wù)、規(guī)范培育孵化服務(wù)、財(cái)務(wù)顧問服務(wù)等綜合服務(wù)手段，緊密聯(lián)系融資服務(wù)商，為中小微企業(yè)發(fā)展提供能感知、有溫度、見效果的綜合金融服務(wù)。 1、推動中小企業(yè)扶持政策落地。利用齊魯股權(quán)交易中心相關(guān)資源聚集優(yōu)勢，培育規(guī)范掛牌企業(yè)，推動各地扶持中小企業(yè)發(fā)展、招商引資、上市掛牌等政策更加有效落地。 2、私募發(fā)行股票。發(fā)揮齊魯股權(quán)作為中小微企業(yè)私募股權(quán)融資平臺的功能優(yōu)勢，幫助高成長性、科技型、戰(zhàn)略新興行業(yè)企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，引導(dǎo)企業(yè)開展私募股權(quán)融資；指導(dǎo)有條件的企業(yè)實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)源式股權(quán)融資，量身提供方案設(shè)計(jì)和落地服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。同時(shí)，企業(yè)掛牌后可以對股權(quán)提供定價(jià)，推動企業(yè)開展股權(quán)質(zhì)押融資，盤活股權(quán)。 3、私募發(fā)行可轉(zhuǎn)債。私募可轉(zhuǎn)換公司債券作為區(qū)域性股權(quán)市場特有的債券，兼具股、債的雙重屬性，給予投資者固定收益的同時(shí)保留了未來轉(zhuǎn)股的期權(quán)，發(fā)行成本相對較低，特別適合各類資金對科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)的投資。新動能可轉(zhuǎn)債是可轉(zhuǎn)債的子債券，指所募集資金主要用于《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程實(shí)施規(guī)劃》規(guī)定的十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營及補(bǔ)充流動資金，當(dāng)觸發(fā)轉(zhuǎn)股條件時(shí)投資者可依約選擇是否行使轉(zhuǎn)股選擇權(quán)的債券。齊魯股權(quán)可以為符合條件的企業(yè)在齊魯股權(quán)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，提升企業(yè)直接融資水平；引導(dǎo)各類機(jī)構(gòu)投資者通過認(rèn)購私募可轉(zhuǎn)債實(shí)現(xiàn)固定收益，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的企業(yè)的投資。 4、建設(shè)普惠金融綜合服務(wù)平臺，開展普惠融資活動。齊魯股權(quán)積極對接銀行、小貸、保理、融資租賃、擔(dān)保、基金等金融和類金融機(jī)構(gòu)，與融資服務(wù)商合作推出針對掛牌企業(yè)的融資產(chǎn)品，如掛牌貸、股權(quán)質(zhì)押貸等。幫助企業(yè)快速獲得各類金融產(chǎn)品支持，如發(fā)票貸、稅金貸、人才貸、政采貸等，有效解決中小企業(yè)缺少抵質(zhì)押物的難題。 5、創(chuàng)新豐富路演活動。利用多層次資本市場路演平臺，不斷創(chuàng)新路演方式，開展線上和線下路演活動，豐富路演內(nèi)容，為企業(yè)提供項(xiàng)目路演、資金路演、招商路演等服務(wù)。 6、積極參與各地“雙招雙引”。發(fā)揮齊魯股權(quán)聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，引導(dǎo)齊魯股權(quán)投資機(jī)構(gòu)俱樂部中的各類投資機(jī)構(gòu)與各地開展項(xiàng)目對接，鼓勵與齊魯股權(quán)有業(yè)務(wù)合作關(guān)系的銀行、擔(dān)保、股權(quán)投資基金等各類金融機(jī)構(gòu)來縣域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，優(yōu)先推薦各類項(xiàng)目資源到縣域落地。 7、建設(shè)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展咨詢專家?guī)臁Ｑ堉叩仍盒Ｘ?cái)經(jīng)類教授、資本市場一線專家，組建“縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展咨詢團(tuán)”，通過專業(yè)化的金融顧問服務(wù)，精準(zhǔn)把脈區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為試點(diǎn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級提供人才保障和智力支持。 8、切實(shí)發(fā)揮多層次資本市場作用。與省內(nèi)各地共建上市掛牌后備企業(yè)資源庫，全方位支持各地推動企業(yè)掛牌工作，打造各地在齊魯股權(quán)掛牌的資本市場特色產(chǎn)業(yè)板塊；推動更多符合條件的企業(yè)進(jìn)入多層次資本市場或境內(nèi)外上市；為企業(yè)提供財(cái)務(wù)規(guī)范、企業(yè)估值、股權(quán)架構(gòu)搭建等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，聯(lián)系對接上市公司、并購基金，幫助企業(yè)通過并購重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合、間接上市。 9、創(chuàng)新培訓(xùn)模式，組織企業(yè)家對標(biāo)學(xué)習(xí)。聚焦企業(yè)比較關(guān)心的股權(quán)激勵、企業(yè)頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)、稅務(wù)籌劃、人力資源績效考核等方面的問題，篩選優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)為企業(yè)開展各類專題培訓(xùn)咨詢活動；帶領(lǐng)企業(yè)“走出去”，組織各地企業(yè)不同層次領(lǐng)導(dǎo)、骨干人員，走進(jìn)各高校、滬深交易所、新三板、港交所以及優(yōu)秀上市企業(yè)，對標(biāo)先進(jìn)，提升企業(yè)家資本意識和企業(yè)管理水平。
10、提供宣傳推廣、品牌提升服務(wù)。安排齊魯股權(quán)“掛牌企業(yè)媒體行”活動在各地開展，利用齊魯股權(quán)自媒體及各種宣傳渠道，為掛牌企業(yè)形象宣傳、項(xiàng)目展示、品牌提升等提供服務(wù)。
齊魯股權(quán)努力推動中小企業(yè)借力多層次資本市場，通過規(guī)范、培育、孵化、融資等綜合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。
